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机床刀具销售现状分析的简单介绍

一、刀具分类

刀具是亚博全站手机网页登录机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具。绝大多数的刀具是机用的,但也有手用的。由于机械制造中使用的刀具基本上都用于切削金属材料,所以“刀具”一词一般就理解为金属切削刀具。刀具按工件加工表面的形式可分为五类:

刀具按工件加工表面的形式分类

机床刀具销售现状分析的简单介绍  第1张

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国刀具行业市场现状分析

随着我国制造业的高速发展,目前我国已成为全球最大的刀具市场,据统计,2019年我国刀具行业市场规模出现负增长,市场规模下降至408亿元,同比降低3.1%。

2010-2019年中国刀具行业市场规模及增长

机床刀具销售现状分析的简单介绍  第2张

资料来源:中国机床工具工业协会,华经产业研究院整理

根据中国机床工具工业协会数据显示,2019年刀具小行业进入下行通道,一季度的销售收入同比下降4.5%,二季度同比下降9.6%,三季度同比下降9%,四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的销售收入同比大幅下降17.5%,二季度同比下降明显收窄,为3.3%。

2019-2020年各季度刀具产品销售增速对比

机床刀具销售现状分析的简单介绍  第3张

资料来源:中国机床工具工业协会,华经产业研究院整理

从中国刀具各细分产品销售额来看,2019年高速钢刀具销售额为49.86亿元,硬质合金刀具销售额为46.91亿元,工具系统及刀柄销售额为2.61亿元,金刚石刀具销售额为2亿元,立方氮化硼刀具销售额为1.98亿元,工具系统零配件销售额为0.38亿元,其他刀具销售额为1.59亿元。

2019年中国刀具产品销售金额统计

机床刀具销售现状分析的简单介绍  第4张

资料来源:中国机床工具工业协会,华经产业研究院整理

从硬质合金刀具细分产品销售情况来看,2019年刀片销售额为23.29亿元,铁削刀具销售额为12.96亿元,孔加工刀具销售额为8.44亿元,切齿刀具、车(刨)削刀具、螺纹刀具、拉削刀具销售额分别为0.99亿元、0.07亿元、0.06亿元与0.05亿元,其他硬质合金刀具销售额为1.03亿元。

2019年中国硬质合金刀具销售金额统计

机床刀具销售现状分析的简单介绍  第5张

资料来源:中国机床工具工业协会,华经产业研究院整理

从高速钢刀具细分产品销售情况来看,孔加工刀具销售额为20.45亿元,螺纹刀具销售额为11.59亿元,锯条销售额为6.04亿元,铁削刀具、切齿刀具、拉削刀具、刀条(刀片)、木工刀具销售额分别为4亿元、3.54亿元、3.37亿元、0.3亿元与0.08亿元,其他高速钢刀具销售额为0.48亿元。

2019年中国高速钢刀具销售金额统计

机床刀具销售现状分析的简单介绍  第6张

资料来源:中国机床工具工业协会,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,2019年我国刀具进口额为111亿元,同比下降25%,出口额为184亿元,同比增长82.2%。

2010-2019年中国刀具行业进出口金额统计

机床刀具销售现状分析的简单介绍  第7张

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国刀具行业市场前景预测及投资战略咨询报告》

三、国内刀具行业部分主要企业简介

根据中国机床工具行业协会公布的统计数据,截至2019年末,我国规模以上机床工具行业企业共有5710家,其中刀具、量具量仪企业715家。随着现代制造业的蓬勃发展以及国家政策的鼓励扶持,我国数控刀具行业涌现出了诸如株洲钻石、厦门金鹭、上海工具厂、森泰英格、恒锋工具、沃尔德等为代表的优秀企业,上述企业的部分重点产品在核心参数上已经达到国际领先水平,并与国际刀具巨头在全球市场展开了直接竞争,成为高端数控刀具实现进口替代的重要力量。

国内刀具行业部分主要企业概况

机床刀具销售现状分析的简单介绍  第8张

资料来源:华经产业研究院整理

四、中国刀具行业发展趋势分析

1、受国家政策鼓励和下游需求市场推动,数控刀具行业发展迅速

近年来,随着产业结构升级以及高端制造等国家战略的推进,各项国家鼓励政策的推出为我国刀具行业健康、稳定的发展奠定了政策基础。《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》将“高档数控机床与基础制造装备”列为主要方向之一开展重点任务部署,明确“聚焦航空航天和汽车两个重点服务领域,重点攻克高档数控系统和功能部件等瓶颈”。此外,《战略性新兴产业分类(2018)》将“切削刀片深度加工(数控刀片、焊接刀片、普通可转位刀片等)、数控刀片(航空航天、汽车工业、高端装备制造)”列为重点产品和服务,而《产业结构调整指导目录(2019年本)》明确将“高档数控机床及配套数控系统:五轴及以上联动数控机床,数控系统,高精密、高性能的切削刀具、量具量仪和磨料磨具”列为鼓励类产业。

数控刀具广泛应用于汽车、航空航天、能源、轨道交通、模具制造、工程机械、消费电子、军工、石油化工等领域,上述领域多为今后重点发展的行业,其市场规模和发展状况对数控刀具产业具有重要影响。中国已经成为制造业大国,根据国家统计局统计,2004年至2019年,我国制造业规模持续增长。2019年,我国制造业GDP规模达26.92万亿,制造业的快速发展,带来对数控刀具等机床工具产品的需求增加。

2、高端数控刀具的国产化、进口替代迫切性增强

“十九大”报告指出,要加快建设制造强国,加快发展先进制造业,促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。因此,高端工具的进口替代是我国迈向制造强国的必经阶段,也是对外贸易战略大势所趋。根据海关总署进出口数据统计,我国进口替代主要集中在中低、低技术的下游产业,比如白色家电产业,中高、高技术产品的国产化进程还不够深入。机床工具行业作为制造业的核心上游领域之一,是未来国产化战略的重要方向。

高端数控刀具主要应用于航空航天、国防军工、核工业以及汽车船舶等高端制造领域,上述产业关系国民经济命脉,并涉及国防安全、国家安全。国内刀具企业起步较晚,在技术水平和加工工艺上相较欧美、日韩等发达工业化国家的刀具企业还有一定差距。目前,国产数控刀具仍以中低端产品为主,高端数控刀具长期依赖进口,市场份额被诸如山特维克集团、肯纳金属、日本京瓷、玛帕、伊斯卡等国际巨头垄断,这不利于我国产业结构的调整和升级,并且对我国产业及国家安全构成威胁,因此高端数控刀具的国产化和进口替代十分迫切。

3、高端化、定制化、一站式产品及解决方案提供商具有明显竞争优势

随着现代制造业的快速蓬勃发展,航空航天、国防军工、核工业和船舶等高端装备制造行业加工的零部件复杂度和加工难度越来越高,对数控刀具的性能和精密化程度要求也越来越高,高端刀具在结构、材料、涂层等方面具有优势,能够满足现代制造业对加工部件精密化的要求。

另一方面,随着不同终端客户切削加工技术向专用化和高效率发展,对刀具的定制化和个性化要求提升,刀具供应商需要根据其加工环境、加工设备和被加工零部件的具体指标设计配刀方案,并且定制化生产、安装,这对刀具生产商的设计能力、反应速度、定制化生产和服务能力提出了较高要求,从而使得提供性价比较高的定制化、一站式产品及配刀解决方案的综合性刀具生产企业在同行业竞争中处于优势地位。

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